소니드 주식회사 자기 전환사채 매도 결정 주요사항 보고서 분석 (2025년 2월 6일)

본 보고서는 소니드 주식회사가 2025년 2월 6일 금융위원회/한국거래소에 제출한 자기 전환사채 매도 결정 주요사항 보고서를 상세히 분석한 내용입니다.

보고서 개요

• 회사명: 소니드 주식회사
• 대표이사: 박준영
• 보고일: 2025년 2월 6일
• 보고 내용: 자기 전환사채 매도 결정

 

 

자기 전환사채 매도 결정 상세 내용

• 사채 종류: 제27회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행일: 2023년 9월 13일
• 만기일: 2026년 9월 13일
• 총 발행액: 100억원
• 매도 대상 사채: 50억원 (취득금액: 52.88억원)
• 매도 결정일: 2025년 2월 5일
• 매도 금액: 4,000만원
• 매도 목적: 운영자금 확보
• 전환 조건:
  • 전환비율: 100%
  • 전환가액: 1,018원/주
  • 전환 가능 주식 수: 39,292주 (총 주식 수 대비 0.08%)
  • 전환 청구 기간: 2024년 9월 13일 ~ 2026년 8월 13일

주요 투자 판단 사항

• 매도 금액 결정 근거: 현재 주가 상황, 전환사채의 전환 청구 또는 조기 상환 가능성 등을 고려하여 매수자와 협의하여 결정
• 매수자: 유정희 (매수한 사채 권면 금액: 4,000만원)
• 기타 사항:
  • 조기 상환 청구권 (Put Option): 사채권자는 발행일 1년 후부터 매 1개월마다 조기 상환 청구 가능 (상세 조건 보고서 참조)
  • 매도 청구권 (Call Option): 발행회사는 발행일 1년 후부터 1년 4개월까지 사채권자가 보유한 사채의 50% 이내 금액에 대해 만기 전 매도 청구 가능 (상세 조건 보고서 참조)
  • 담보 제공 내역: 소니드(주)는 (주)상상인저축은행 및 (주)상상인플러스저축은행에 담보 제공 (상세 내역 보고서 참조)

투자 시 유의사항

• 본 보고서는 소니드 주식회사의 자기 전환사채 매도 결정에 대한 주요 내용을 요약한 것이므로, 투자 결정 시에는 반드시 원본 보고서를 참고하시기 바랍니다.
• 전환사채는 주식으로 전환될 경우 주식 가치 희석 가능성이 있으므로, 투자 시 신중하게 고려해야 합니다.
• 딥시크 관련 논란 및 정부의 딥시크 차단 조치가 소니드 주가에 미칠 영향 등을 종합적으로 고려하여 투자 판단을 내리시기 바랍니다.

투자 판단 시 고려 사항

• 매도 금액의 적절성: 4,000만원이라는 매도 금액이 50억원이라는 매도 대상 사채 규모에 비해 매우 적은 금액입니다. 이는 전환사채의 전환 가능성, 조기 상환 가능성, 현재 주가 등을 고려하여 결정되었지만, 투자자는 그 이유를 꼼꼼히 따져봐야 합니다.
• 매도 목적의 타당성: 운영자금 확보는 일반적인 사유이지만, 구체적인 사용 계획을 확인하여 투자 판단에 참고해야 합니다.
• 전환 조건의 유리함: 전환가액(1,018원/주)은 현재 주가와 비교하여 전환 시 예상되는 이익을 계산해 볼 필요가 있습니다. 또한, 전환 청구 기간을 확인하여 투자 전략을 세워야 합니다.
• 조기 상환 청구권 (Put Option): 사채권자는 특정 기간에 조기 상환을 청구할 수 있으며, 이에 따른 조기 상환 수익률을 확인해야 합니다.
• 매도 청구권 (Call Option): 발행회사는 특정 기간에 사채권자에게 사채 매도를 청구할 수 있으며, 이에 따른 매도 금액 및 조건을 확인해야 합니다.
• 담보 제공 내역: 담보 제공 내역을 통해 전환사채의 안정성을 파악할 수 있습니다.
• 매수자 정보: 매수자가 누구인지, 회사와 어떤 관계가 있는지 등을 확인하여 투자의 안정성을 판단해야 합니다.

결론

소니드 주식회사의 자기 전환사채 매도 결정은 운영 자금 확보를 위한 것으로 판단됩니다. 다만, 전환사채와 관련된 다양한 조건 (조기 상환 청구권, 매도 청구권 등)과 딥시크 관련 이슈 등을 종합적으로 고려하여 투자 여부를 결정해야 합니다.

 

본 보고서는 투자 추천이 아니며, 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.