에이피알(APR) 공모주 청약 따따블 도전

에이피알(APR) 공모주 청약 따따블 도전

이번에 소개되는 회사는 뷰티테크 기업인 에이피알입니다.에이피알은 코스피에 상장을 앞두고 있으며, 이에 따라 공모주 청약이 이루어질 예정입니다. 에이피알의 공모가는 상당한 관심을 끌고 있는데, 이는 최근 신규 상장사들 중에서도 높은 관심을 받고 있는 따따블을 기록한 회사들과 함께 이루어지고 있습니다.

 

 

에이피알의 시가총액은 공모가 상단인 20만원을 기준으로 1조5168억원으로 예상되며, 이를 통해 약 758억원의 자금을 조달할 계획입니다. 이 자금은 주로 생산 설비 증설과 미용 기기 연구개발(R&D)에 사용될 예정입니다.

 

에이피알은 뷰티테크 분야에서 다양한 사업을 전개하고 있는데, 메디큐브를 비롯한 여러 브랜드를 보유하고 있습니다. 그들은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 최근 3분기 매출과 영업이익이 역대 최대치를 기록했습니다.

 

이러한 성과를 토대로 대신증권 연구원은 에이피알의 시가총액이 더욱 높아질 것으로 예상하며, 업사이드가 충분하다고 판단했습니다. 한편, 최근 공모주 시장은 호황을 누리고 있는데, 우진엔텍, 에이치비인베스트먼트, 현대힘스, 포스뱅크 등의 기업들이 상당한 수익을 기록했습니다.

 

그러나 에이피알의 공모주는 수량이 적어 배정을 받기 어려울 수 있다는 점이 주목됩니다. 이번 에이피알의 공모주 청약 결과는 한국 시장의 향후 상장 기업들의 동향을 예측하는 중요한 지표로 여겨지고 있습니다.

 

지난해에는 어려운 시장 환경으로 인해 기업가치 조 단위 대어들이 상장을 포기한 적도 있었지만, 최근에는 이러한 기업들의 재상장 가능성이 다시 떠오르고 있는 상황입니다. 이러한 상황에서 에이피알의 공모주 청약 결과는 한국 시장의 공모주 트렌드를 파악하는 데 중요한 정보로 활용될 것으로 보입니다.

 

에이피알 공모 개요

(단위: 원, 주)

 

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집가액	모집총액	모집방법
보통주	379,000	500	147,000	55,713,000,000	일반공모

 

인수인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표주관회사	신한투자증권	보통주	303,200	44,570,400,000	1,337,112,000	총액인수
공동주관회사	하나증권	보통주	75,800	11,142,600,000	334,278,000	총액인수

 

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024.02.14 ~ 2024.02.15	2024.02.19	2024.02.14	2024.02.19	-

주1)	모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.
주2)	모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 147,000원~200,000원 중 최저가액인 147,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가액인 200,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 75,800,000,000원입니다.
주3)	모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 신한투자증권㈜, 공동주관회사 하나증권㈜과 발행회사인 ㈜에이피알이 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.
주4)	「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.
주5)	[청약일] - 우리사주 청약일 : 2024년 02월 14일 (1일간) - 기관투자자 청약일: 2024년 02월 14일 ~ 15일 (2일간) - 일반청약자 청약일: 2024년 02월 14일 ~ 15일 (2일간) ※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 02월 14일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 02월 14일~2024년 02월 15일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
주6)	우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.
주7)	본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 9월 22일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 12월 12일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
주8)	인수대가는 총 공모금액의 3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 각 인수단 구성원에게, 각 인수단 구성원의 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량으로 위 기본 인수수수료 외에 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 안에서 공모주식 모집·매출에 관한 성과수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.
주9)	금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

 

에이피알 공모 방법

금번 ㈜에이피알의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 309,000주(공모주식의 81.53%), 구주매출 70,000주(공모주식의 18.47%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

 

공모대상	주식수	배정비율	비고
우리사주조합	75,800주	20.00%	우선배정
일반공모	303,200주	80.00%	고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함
합계	379,000주	100.00%	-

주1)	「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
주3)	「근로복지기본법」제38조제1항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 75,800주(20.00%)를 우선 배정하였습니다.

【일반공모주식 배정내역】

 

공모대상	주식수	배정비율	주당공모가액	모집총액	비고
우리사주조합	75,800주	20.0%	147,000원 (주1)	11,142,600,000원	주2)
일반청약자	94,750주 ~ 113,700주	25.0% ~ 30.0%		13,928,250,000원 ~ 16,713,900,000원	주3), 주4)
기관투자자	208,450주 ~ 284,250주	55.0% ~ 75.0%		30,642,150,000원 ~ 41,784,750,000원	주5), 주6), 주7)
합계	379,000주	100.00%		55,713,000,000원	-

주1)	주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사인 ㈜에이피알이 협의하여 제시한 희망공모가액인 147,000원 ~ 200,000원 중 최저가액인 147,000원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.
주2)	「근로복지기본법」제38조제1항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 75,800주(20.0%)를 우선 배정하였습니다.
주3)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.
주4)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
주5)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
주6)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.
주7)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

 

공모대상	주식수	배정비율	비고
우리사주조합	61,800주	20.0%	우선배정
일반공모	247,200주	80.0%	고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함
합계	309,000주	100.0%	-

【모집의 세부내역】

 

모집대상	배정주식수	배정비율	주당모집가액	모집총액	비고
우리사주조합	61,800주	20.0%	147,000원 (주1)	9,084,600,000원	우선배정
일반투자자	77,250주 ~ 92,700주	25.0% ~ 30.0%		11,355,750,000원 ~ 13,626,900,000원	-
기관투자자	169,950주 ~ 231,750주	55.0% ~ 75.0%		24,982,650,000원 ~ 34,067,250,000원	고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함
합계	309,000주	100.00%		45,423,000,000원	-

 

주1) 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 61,800주(모집물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2) 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분		배정주식수	배정비율	주당모집가액	배정금액	배정대상
대표주관회사	신한투자증권	247,200주	80.0%	147,000원	36,338,400,000원	우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등포함)
공동주관회사	하나증권	61,800주	20.0%		9,084,600,000원
합 계		309,000주	100%		45,423,000,000원

 

주3) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신한투자증권, 공동주관회사인 하나증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

 

구분		배정주식수	주당모집가액	일반청약대상 모집금액
대표주관회사	신한투자증권	61,800주 ~ 74,160주	147,000원	9,084,600,000원 ~ 10,901,520,000원
공동주관회사	하나증권	15,450주 ~ 18,540주		2,271,150,000원 ~ 2,725,380,000원
합 계		77,250주 ~ 92,700주		11,355,750,000원 ~ 13,626,900,000원

 

 

【공모방법 : 일반공모】

 

공모대상	주식수	배정비율	비고
우리사주조합	14,000주	20.0%	우선배정
일반공모	56,000주	80.0%	고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함
합계	70,000주	100.0%	-

 

 

【매출의 세부내역】

 

매출대상	배정주식수	배정비율	주당모집가액	모집총액	비고
우리사주조합	14,000주	20.0%	147,000원 (주1)	2,058,000,000원	우선배정
일반투자자	17,500주 ~ 21,000주	25.0% ~ 30.0%		2,572,500,000원 ~ 3,087,000,000원	-
기관투자자	38,500주 ~ 52,500주	55.0% ~ 75.0%		5,659,500,000원 ~ 7,717,500,000원	고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함
합계	70,000주	100.00%		10,290,000,000원	-

 

주1) 금번 매출에서 우리사주조합에 모집주식 중 14,000주(매출물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2) 매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분		배정주식수	배정비율	주당모집가액	배정금액	배정대상
대표주관회사	신한투자증권	56,000주	80.0%	147,000원	8,232,000,000원	우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등포함)
공동주관회사	하나증권	14,000주	20.0%		2,058,000,000원
합 계		70,000주	100%		10,290,000,000원

 

주3) 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신한투자증권, 공동주관회사인 하나증권을 통해 청약이 실시됩니다.

 

구분		배정주식수	주당모집가액	일반청약대상 모집금액
대표주관회사	신한투자증권	14,000~16,800주	147,000원	2,058,000,000원~ 2,469,600,000원
공동주관회사	하나증권	3,500~4,200주		514,500,000~ 617,400,000원
합계		17,500~21,000주		2,572,500,000~ 3,087,000,000

 

 

공모주 청약기일 및 방법

항목			내용
모집 또는 매출주식의 수			보통주 379,000주
주당 모집가액 또는 매출가액		예정가액	147,000원
		확정가액	주1)
모집총액 또는 매출총액		예정가액	55,713,000,000원
		확정가액	주1)
청약단위			주2)
청약기일	우리사주조합	개시일	2024년 02월 14일
		종료일	2024년 02월 14일
	기관투자자 (고위험고수익투자신탁등 포함)	개시일	2024년 02월 14일
		종료일	2024년 02월 15일
	일반투자자	개시일	2024년 02월 14일
		종료일	2024년 02월 15일
청약증거금	우리사주조합		100%
	기관투자자 (고위험고수익투자신탁등 포함)		-
	일반투자자		50%
납입기일			2024년 02월 19일

 

1. 공모주의 공모가액은 신한투자증권㈜과 하나증권㈜이 수요예측 결과를 고려하여 발행회사인 에이피알과 협의한 후 최종 결정됩니다.
2. 청약단위는 기관투자자는 1주, 일반청약자는 신한투자증권㈜ 및 하나증권㈜에서 가능하며, 청약한도와 단위는 해당 공시를 참고합니다.
3. 청약기일은 신한투자증권㈜과 하나증권㈜ 모두 2024년 02월 14일부터 15일까지입니다.
4. 청약증거금은 우리사주조합은 100%, 일반청약자는 50%입니다. 기관투자자는 청약증거금이 면제됩니다.
5. 청약취급처는 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점으로 일반청약자의 경우 하나증권㈜도 가능합니다.
6. 청약증거금이 납입주금에 초과할 경우 주식분산요건 미충족 등의 사유로 추가 신주 공모나 신규 상장 취소 여부가 결정됩니다.

 

공모 일자 및 방법

 

구분	일자	공고방법
수요예측 안내 공고	2024년 02월 02일(금)	인터넷 공고 주1)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2024년 02월 13일(화)	인터넷 공고 주2)
청 약 공 고	2024년 02월 14일(수)	인터넷 공고 주3)
배 정 공 고	2024년 02월 19일(월)	인터넷 공고 주4)

1. 수요예측 공고는 2024년 2월 2일에 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시될 예정입니다. 이는 개별통지에 대체됩니다.
2. 공모가액 확정 공고는 2024년 2월 13일 정정 증권신고서 제출을 통해 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시될 예정입니다. 또한, 개별통지에 대체됩니다.
3. 청약 공고는 2024년 2월 14일에 ㈜에이피알의 홈페이지와 신한투자증권㈜, 하나증권㈜의 홈페이지에 게시될 예정입니다. 이 또한 개별통지에 대체됩니다.
4. 배정 공고는 2024년 2월 19일에 ㈜에이피알의 홈페이지와 신한투자증권㈜, 하나증권㈜의 홈페이지에 게시될 예정입니다. 개별통지로 이루어집니다.
5. 일반청약자는 청약증거금이 배정금액에 미달할 경우 추가납입을 해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않으면 배정받을 수 없습니다.
6. 일정은 변경될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.